1
Tu negocio
Lo básico: quién eres y con quién hablamos si tenemos dudas.
Teléfono
Necesitamos al menos uno de los dos, email o teléfono.
Tus programas o líneas de negocio
La "palabra clave" es como identificáis cada uno en las etiquetas de vuestro CRM (ej. "c10k", "vip"). Si no lo sabéis todavía, dejadlo en blanco.
+ Añadir otro programa
2
Cómo llegan tus leads
Marca todos los canales por los que hoy os llegan contactos interesados.
💡 Si no sabéis todavía qué palabra usa cada etiqueta, no pasa nada — lo confirmamos juntos revisando vuestro GoHighLevel antes de conectar nada.
3
Tu equipo comercial
Para que el panel reparta correctamente reuniones y ventas entre las personas de tu equipo.
Closers
Nombre completo, y cómo se le identifica en el CRM (una etiqueta propia, quién tiene asignada la oportunidad, o ambas).
+ Añadir closer
Setters (si los tenéis)
Igual que arriba — nombre y cómo se les identifica.
+ Añadir setter
¿Alguien cuya actividad NO debería salir en los informes?
Cuentas de prueba, alguien que ya no trabaja con vosotros, etc. Sus datos generales seguirían contando, pero no aparecerían con su nombre.
4
Tu CRM
Hoy trabajamos principalmente con GoHighLevel — si usáis otro, decídnoslo y lo vemos.
Nombre de la sub-cuenta (Location) de GoHighLevel
🔑 Más adelante necesitaremos un Private Integration Token
(Settings → Private Integrations dentro de esa sub-cuenta, con permisos de lectura
de Contactos y Opportunities). No lo escribas aquí — cuando lo tengas, te decimos
cómo hacérnoslo llegar de forma segura.
Etapas de vuestro pipeline de ventas, en orden
Ej. Prellamada → Llamada agendada → Llamada realizada → Cierre
6
Ventas y facturación
Así distinguimos entre lo que se ha vendido y lo que ya se ha cobrado de verdad.
¿Qué columnas tiene esa hoja?
Ej. Fecha, Closer, Cliente, Importe, Forma de pago, Nº de cuotas...
📄 Más adelante os pediremos compartir esa hoja en modo solo-lectura con una cuenta
de servicio nuestra — no hace falta darla de alta ni cambiar cómo la usáis hoy.
¿Qué contáis exactamente como "dinero ya cobrado" frente a "valor total vendido"?
Por ejemplo, si un cliente paga a cuotas: ¿la venta cuenta entera el primer mes, o solo lo que va cobrando?
¿Hay ventas recurrentes (cuotas, renovaciones, upsells) que NO deberían contar como "cliente nuevo" ese mes?
Tus ofertas o productos
Nombre y precio de referencia de cada uno (aunque varíe con descuentos puntuales).
+ Añadir oferta